易車（紐交所股票代碼：BITA）、騰訊、百度與京東昨日聯(lián)合宣布已簽訂最終協(xié)議，騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5,000萬美元。

    據(jù)了解，騰訊、百度與京東三方同意分別認購2,471,577股的易車新發(fā)行普通股，定價為每普通股20.23美元，相當于每美國存托股份20.23美元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價為最終協(xié)議簽訂前五個交易日每日收盤價按日交易量的加權(quán)平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。

    同時，易車宣布與PA Grand Opportunity Limited(PAG) 達成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，易車同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券（可轉(zhuǎn)債）。此可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為5年，年利率為2.00%。在可轉(zhuǎn)債發(fā)行3個月后，債券持有者有權(quán)于任意時間將此可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為易車普通股或美國存托股份?？赊D(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價格為每美國存托股份23.67美元。易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過與PAG簽訂的總收益互換協(xié)議，間接投資部分此次可轉(zhuǎn)債。

    易車計劃將此次發(fā)行新股及可轉(zhuǎn)債的所得用于公司日常運營。

    在新股發(fā)行與可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉(zhuǎn)債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計算已計入此次發(fā)行新股以及可轉(zhuǎn)債按當前轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換成新股所帶來的影響。